（原标题：广州农商行吞下两家村镇银行：推广红利与整合阵痛的博弈）

出品 | 枪弹财经

作家 | 邢莉

剪辑 | 蛋总

好意思编 | 倩倩

审核 | 颂文

近日，一则对于广州农村交易银行股份有限公司（以下简称：广州农商行）的重磅音讯激发金融行业平日矜恤。

6月5日，国度金融监督赓续总局广东监管局发布批复，欢喜广州农商行领受归拢两家村镇银行。这一举措不仅是广州农商行计谋布局的伏击调度，也折现时村镇银行边界正在资格的深远变革。

四肢扎根粤港澳大湾区的万亿级农商行，广州农商行此举进一步幽闲原土市集所位，通过资源整合优化省内网点布局，增强干事障翳材干。

不外，这场整合后的生效值多礼贴。

一方面，被归拢领受的两家村镇银行濒临合规与策动贫寒；另一方面，广州农商行自2021年起功绩便堕入增长困局。

在自己功绩承压的情况下领受两家问题村镇银行，畴昔如何收场风险梗阻与协同增效，成为广州农商行亟待破解的贫寒。

1、趁东风，领受归拢两家村镇银行

6月5日，国度金融监督赓续总局广东监管局发布批复，欢喜广州农商行领受归拢东莞黄江珠江村镇银行（以下简称“黄江村镇银行”）和中山东凤珠江村镇银行（以下简称“东凤村镇银行”）。

凭据批复条目，领受归拢后，广州农商即将承继这两家村镇银行清产核资后的业务、财产、债权债务过甚他一切职权义务。

（图 / 国度金融监管总局官网）

广东监管局在批复中强调，“在领受归拢经由中，广州农商行要作念好预案，确保东谈主员、业务见地，强化风险防控，堕落舆情风险。”

据珠江村镇银行官网信息，珠江村镇银行是由广州农商银行四肢主发起行，领受各地优质成本，共同发起配置的新式农村金融干事机构。

2010年8月，首家珠江村镇银行在河南省开业，截止当今寰宇共有25家珠江村镇银行先后开业，分散在9个省市，营业网点总额逾越170个。

「枪弹财经」注重到，2024年12月，广州农商行召开2024年第一次临时股东大会，审议并酌情通过7项议案，其中包括拟领受归拢黄江村镇银行、东凤村镇银行，拟将两家村镇银行改建为该行的分支机构。

广州农商行称，此举是为落实中国国务院按照市集化、法治化原则，稳步推动村镇银行结构性重组的文献的条目，优化本集团计谋布局，整蓄意划资源。广州农商银即将聘用货币支付样式，受让两家村镇银行其他股东所捏有股份。

2024年报炫耀，广州农商银行捏有黄江村镇银行、东凤村镇银行的股权比例均为35%。

（图 / 摄图网，基于VRF合同）

「枪弹财经」注重到，自2025年以来，我国中小银行归拢重组进度加速。

本年的《政府使命文告》明确提到，“按照市集化、法治化原则，一体鼓励场地中小金融机构风险解决和转型发展”。

金融监管总局本年1月份召开2025年监督使命会议，对于本年的使命部署明确提到“加速鼓励中小金融机构纠正化险；坚捏凹凸统筹、单干包案、凝团聚力，全力解决高风险机构，促进治理重塑、赓续重构、业务重组”。

可见，借谈监管堕落金融风险的东风，广州农商行获批领受归拢东莞、中山两家地市级分行，这有助于广州农商银行进一步深耕广东市集，优化省内布局。

2、机遇之下，功绩压力不成冷落

但在作念大限制、完善区域布局的同期，广州农商银行归拢领受两家村镇银行后，濒临的策动压力值多礼贴。

企业预警通炫耀，黄江村镇银行最频年报数据清楚至2022年。

2022年，黄江村镇银行收场营收6976.2万元，同比着落3.2%；净利润3238.5万元，同比着落8.8%；总财富12.2亿元，同比着落18.2%。不良贷款率举座上扬，2018年至2022年远隔为0.41%、0.67%、0.8%、1.16%及1.13%。

此外，黄江村镇银行的合规策动问题，亦然广州农商行要濒临的一大挑战。

广东金融监管局清楚的处罚信息炫耀，2024年5月，黄江村镇银行曾吞下百万级罚单。

（图 / 摄图网，基于VRF合同）

彼时，东莞金融监管分局对黄江村镇银行罚金190万元，黄江村镇银行波及“内控赓续、股东股权赓续、联系交游赓续、贷款业务、单子业务严重违背审慎策动轨则”等问题，包括时任黄江村镇银行董事长李珂在内的6名使命主谈主员被给以告戒。

另一家东凤村镇银行成立于2011年，但其在企业预警通的最新数据停留在2019年，已聚合多年未对外皮露财务数据。扫尾2019年末，该行总财富15.42亿元，以前收场营业收入5665.87万元、净利润2717.39万元，不良贷款率1.41%。

「枪弹财经」试图就上述两家村镇银行的最新策动数据向广州农商行方面进行了解，但扫尾发稿前未获回话。

反不雅广州农商行，天然该行总财富早已站上万亿台阶，但频年功绩承压态势显着。

积年年报炫耀，2020年广州农商行总财富冲破万亿大关，成为继重庆农商行、北京农商行后寰宇第三家总财富迈入“万亿俱乐部”的农商行。

但在功绩层面，2022年至2024年广州农商行的营业收入远隔为225.44亿元、181.54亿元及158.32亿元，近三年远隔着落3.99%、19.55%及12.79%。

（图 / 广州农商行2024年年报）

净利润方面，广州农商行连降两年。2023年、2024年净利润远隔为32.6亿元、24.16亿元，同比着落19.27%、25.89%。

从2024年营业收入组成来看，期货配资公司广州农商行利息净收入占该行营收达到80%以上。

2024年，该行利息净收入为136.15亿元，较旧年同期着落29.69亿元，下滑幅度为17.9%。

积年数据炫耀，该行利息净收入已聚合下滑三年，2022、2023年远隔为185.82亿元、165.83亿元。

（图 / 广州农商行2024年年报）

手续费及佣金净收入5.62亿元，同比下滑33.71%。主要为银团贷款、代理及托管业务手续费、搭理产物手续费收入着落。

投资收入是该行的营收中的一大增长点。2024年金融投资净收益12.26亿元，同比大幅增长8.77亿元，增幅251.19%。主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资红利及利息收入。

不外，成本市集具有波动性，且该项收入当今在总营收中占比仍然较低。

3、百亿不良出表，“财富效益年”求变

财富质料方面，广州农商行不良双降。

扫尾2024年末，该行不良贷款率1.66%，同比着落0.21个百分点。不良贷款余额119.50亿元，同比着落27.02亿元。

年报数据炫耀，2019年至2022年，广州农商行不良贷款率聚合四年攀升，直至近两年才有所改善。

2023年，该行的不良贷款主要分散在批发和零卖业、房地产业。两大行业不良贷款率较高，均逾越5%，但到2024年该行两大行业不良显着改革。

尤其是，此前变成该行紧要风险的房地产业务，不良贷款余额从2023年的31.57亿元着落到2024年底的6.54亿元。

不良大幅着落背后，主要归功于百亿不良财富的出表。

凭据广州农商行公告，2024年12月30日，广州农商行以99.93亿元向广州财富赓续有限公司出售并转让蓄意金额145.92亿元的债权财富包。

凭据此前公告，广州农商行转让的财富主要为房地产业和批发零卖业贷款，扫尾2024年9月30日，波及本金118.61亿元，利息26.72亿元，以及代垫国法用度0.59亿元，账面价值约为103.4亿元。

其中，房地产业贷款本金余额114.66亿元，本金余额占比96.67%。

（图 / 广州农商行公告）

这次交游，尽头于“七折甩卖”，广州农商行展望交游产生税前耗费3.4亿元。

广州农商行暗示，联系财富出表后，本行的风险财富限制将减少。将进一步提高邃密化赓续水平，优化财富结构、改善财富质料。

骨子上，广州农商行房地产业牵累颇为千里重。

频年数据炫耀，2015年至2019年，广州农商行房地产业贷款从118.2亿元高潮至683.4亿元，地产业占比一度逾越20%，2017年最高可达23.87%。

跟着房地产行业投入调度期，广州农商行地产不良运转露馅，2019年末，该行房地产业不良贷款率为0.26%，扫尾2023年末已攀升至5.94%。

自2020年广州农商走时转压降房地产业贷款限制。经过多年压降，扫尾2024年末其房地产业贷款为451.2亿元，占比10.7%。

面对功绩与财富质料的双重压力，广州农商行频年来积极求变。该行自2021年起陆续开展“财富质料年”“合规培植年”“效益提高年”系列主题年行为。

2025年则是定调为“财富效益年”。广州农商银行方面发挥称，“财富效益年”行为将通过“压大额，增中小；压三产，增二产；压流贷，增固贷；压风险，增效益”等中枢举措，用2到3年时候推动财富质效显着提高，收场财富收益率达到或接近上市银行平均水平的决策条目。

同期，依托于广东进展的民营经济，小微金融也成该行当下的一大伏击业务。

在2024年年报中，广州农商行称“将稳步鼓励中小额信贷业务‘三千亿工程’，打造中小额财富业务中枢竞争力。”

该工程是广州农商行在2023年启动的。即，实行中小额财富业务“三千亿工程”，力求2-3年时候，收场中小额公司信贷、普惠小微信贷、零卖信贷财富限制各达1000亿元，全力推动中小额财富业务发展迈上新台阶。

年报炫耀，扫尾2024年末，广州农商行零卖贷款余额860亿元，较年头增长123.7亿元，增幅16.8%。

（图 / 摄图网，基于VRF合同）

该行中小额公司信贷业务余额540.5亿元，较年头增长41.7%，在公司贷款中占比13.1%，较年头提高3.8个百分点，中小额公司信贷客户数2497户，较年头增长707户。天然业务限制及占比拟年头收场双增，但离1000亿的决策差距较大。

举座来看，这次领受归拢两家村镇银行，广州农商即将填补区域布局的空缺。通过领受网点与客户资源，为后续业务推广奠定基础。但该行也濒临着被收购方策动不善、合规风险以及自己功绩压力等多重挑战。

接下来，广州农商行能否走出功绩窘境？在风险化解与业务推广间找到均衡点？「枪弹财经」将捏续矜恤。

*文中题图来自：摄图网，基于VRF合同。

• 商行
• 广州
• 吞下
• 两家
• 村镇