芳源股份: 广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券第一次临时受托处分事务发达（2024年度）
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股票代码：688148 股票简称：芳源股份
债券代码：118020 债券简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券
第一次临时受托处分事务发达
（2024 年度）
债券受托处分东说念主
二〇二四年四月
要紧声明
本发达依据《公司债券刊行与交游处分见地》《对于广东芳源新材料集团股
份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券之债券受托处分条约》（以下简称
“《受托处分条约》”）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可
调换公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）等筹议律例，由本次
债券受托处分东说念主中国海外金融股份有限公司编制。中金公司编制本发达的履行及
信息均开首于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的贵府或阐发。
本发达不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举意见，投资者搪塞筹议
事宜作念出安逸判断，而不应将本发达中的任何履行据以手脚中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本发达所进行的任何手脚或不手脚，中金公
司不承担任何背负。
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）手脚广东芳源新材料集
团股份有限公司（以下简称“芳源股份”、“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行
可调换公司债券（债券简称：芳源转债，债券代码：118020，以下简称“本次债
券”或“本次刊行的可调换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，执
续密切温煦对债券执有东说念主权益有紧要影响的事项。字据《公司债券刊行与交游管
理见地》
《公司债券受托处分东说念主执业行动准则》
《可调换公司债券处分见地》等相
关律例、本次债券《受托处分条约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 3 月 28 日深入
的《广东芳源新材料集团股份有限公司对于不向下修正“芳源转债”转股价钱的
公告》，现就本次债券紧要事项发达如下：
一、本次债券决策审批冒失
本次刊行经公司2022年2月9日召开的第二届董事会第三十次会议、2022年3
月18日召开的第二届董事会第三十一次会议、2022年6月10日召开的第三届董事
会第二次会议审议通过，并经公司2022年2月28日召开的2022年第一次临时激动
大会审议通过。
本次刊行于2022年7月8日通过上海证券交游所（以下简称“上交所”）科创板
上市委员会审议，并于2022年7月29日获取中国证券监督处分委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可﹝2022﹞1685号文原意注册。
二、“芳源转债”基本情况
（一）债券称呼：广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可
调换公司债券
（二）债券简称：芳源转债
（三）债券代码：118020
（四）债券类型：可调换公司债券
（五）刊行范畴：东说念主民币64，200.00万元
（六）刊行数目：6，420，000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可调换公司债券的期限为自愿行之日起六年，
即自2022年9月23日至2028年9月22日。
（九）债券利率：本次刊行的可调换公司债券票面利率为第一年0.5%、第
二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。
（十）还本付息期限、神志
本次刊行的可调换公司债券吸收每年付息一次的付息神志，到期归赵本金并
支付临了一年利息。
年利息指可调换公司债券执有东说念主按执有的可调换公司债券票面总金额自可
调换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调换公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或
“每年”）付息债权登记日执有的可调换公司债券票面总金额；
i：指可调换公司债券确昔日票面利率。
（1）本次刊行的可调换公司债券吸收每年付息一次的付息神志，计息肇始
日为可调换公司债券刊行首日（2022年9月23日，T日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调换公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺脱期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游
日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）央求调换成公司股票的可调换公司债券，公司不
再向其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调换公司债券执有东说念主所获取利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2022年9月29日，T+4日）
满六个月后的第一个交游日（2023年3月29日）起至可转债到期日（2028年9月22
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交游日；顺延时辰付息款项
不另计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为18.62元/股，面前转
股价钱为18.63元/股。
（十三）信用评级情况：本次可调换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限
公司评级，字据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广东芳源环保股份有限
公司向不特定对象刊行可调换公司债券信用评级发达》（中鹏信评【2022】第Z
【254】号01），刊行东说念主主体信用评级为A+，评级臆测为踏实，本次可调换公司
债券信用评级为A+。字据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年广东
芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券2023年追踪评
级发达》（中鹏信评【2023】追踪第【377】号01），保管刊行东说念主主体信用评级
为A+，保管评级臆测为踏实，期货配资公司保管本次可调换公司债券信用评级为A+。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次刊行的可调换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，现将本次《广
东芳源新材料集团股份有限公司对于不向下修正“芳源转债”转股价钱的公告》
的具体情况发达如下：
（一）转股价钱向下修正条目
字据《召募阐发书》的筹议条目律例，在本次刊行的可调换公司债券存续期
间，当公司股票在职意聚会三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司
激动大会表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股
价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调养日及
之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价盘算。
上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可履行。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调换公司债券的激动应当遁入。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
（二）不向下修正转股价钱的具体阐发
死一火 2024 年 3 月 27 日，公司股票已出当今职意聚会 30 个交游日中至少有
源转债”转股价钱向下修正条目。
鉴于“芳源转债”距离 6 年存续期届满尚远，加之公司股价受宏不雅经济、市
场调养、行业变化等诸多成分的影响出现了较大波动。公司董事会和处分层笼统
洽商了公司的发展情况、商场环境等成分，基于对公司畴昔发展与内在价值的信
心，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《对于不向下修正“芳源转债”转股价钱的议案》，表决成果为 9 票原意、0 票
反对、0 票弃权。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在畴昔六个月
内（即 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日），如再次触发“芳源转债”转股
价钱向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时辰
从 2024 年 9 月 28 日再行起算，若再次触发“芳源转债”转股价钱向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“芳源转债”的转股价钱向下
修正职权。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
本次公司不向下修正转股价钱事项，未对刊行东说念主平常贪图及偿债能力组成影
响。
中金公司手脚本次债券的受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托处分东说念主使命，在获悉筹议事项后，实时与刊行东说念主进行了疏通，字据《公
司债券受托处分东说念主执业行动准则》的筹议律例出具本临时受托处分事务发达。中
金公司后续将密切温煦刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券执有
东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托处分东说念主使命。
特此提请投资者温煦本次债券的筹议风险，并请投资者对筹议事项作念出安逸
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换
公司债券第一次临时受托处分事务发达（2024 年度）》之盖印页）
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